Между ароматным кофе и бесконечными прослушиваниями завязывается нежная связь между юной актрисой и талантливым саксофонистом. Их объединяет общая мечта о признании — она грезит о большом экране, а он живет джазовыми импровизациями в полупустых заведениях. В этих скромных встречах рождается хрупкое, но такое искреннее чувство, согревающее их в мире жесткой конкуренции и разбитых надежд.
Но долгожданный успех приходит к обоим почти одновременно, и вместо радости приносит тревожные перемены. Ее имя начинает мелькать в светской хронике, его приглашают на престижные фестивали, но их пути неумолимо расходятся. Слава, которая должна была объединить, становится испытанием для их любви, заставляя задуматься — смогут ли их чувства выдержать бремя популярности и новых соблазнов?