Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Сейчас, за несколько часов до роковой встречи, никто не подозревает, насколько трагично всё обернётся.
Окружение поэта — друзья, родственники, знакомые — пребывает в блаженном неведении. Они видят лишь поверхностный конфликт, не задумываясь о возможных последствиях. Никто не пытается предотвратить дуэль, все надеются, что противостояние разрешится мирно. А между тем часы неумолимо отсчитывают время до трагедии, которая навсегда изменит русскую литературу.