Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — оказывается проваленым. Но Михалыч, вопреки всему, дает парням шанс исправить свою ошибку.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Однако на выходе героев уже поджидает засада. Конкуренты в лице Короны, Балы и Баклажана, подкупленные местным «оборотнем в погонах», готовятся кинуть мафиози Михалыча, сорвав сделку.
