Луис с сыном погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой вечеринке в пустыне, пока наконец они не находят главную зацепку — легенду о последнем рейве где-то у самой границы с Мавританией.
Словно фата-моргана, мираж в песках, эта вечеринка манит их всё дальше на юг. Пересекая выжженные солнцем просторы, отец и сын понимают: чтобы найти девушку, им предстоит погрузиться в самую сердцевину этого полумифического мероприятия, где реальность смешивается с ритмами транса под бескрайними африканскими звёздами.
