1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в милиции. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, отличается суровым нравом и готов идти до конца ради выполнения приказов. Журавлёв присоединяется к оперативной группе в критический момент: город терроризирует банда во главе с преступником по кличке Клещ, и для его поимки требуется смелая и нестандартная операция, которую берёт на себя капитан.
Но очень скоро Журавлёв осознаёт, что война, разворачивающаяся в мирное время, оказывается ещё более сложной. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, а доверие становится опасной роскошью. Эта скрытая битва, где противник невидим, а правила постоянно меняются, оказывается куда более запутанной, чем та война, из которой он только что вернулся.
