Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время называют экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие жизнь ребёнка, становятся для новых родителей настоящим испытанием, к которому они совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными способностями. Женщина пытается вернуть себе дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет восстановить её материнские права в обмен на сотрудничество с разведкой.